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行情回顧:本周大盤呈上行趨勢(shì),全周滬深300指數(shù)上漲1.14%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲0.56%,紡織服裝行業(yè)全周上漲0.95%,表現(xiàn)介于滬深300和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)之間,其中紡織制造板塊下跌0.05%,品牌服飾板塊上漲2.45%。個(gè)股方面,行業(yè)內(nèi)轉(zhuǎn)型重組股或預(yù)期轉(zhuǎn)型股表現(xiàn)較為活躍,我們覆蓋的貴人鳥取得了不錯(cuò)的收益。

海外要聞:(1)Bossini堡獅龍全年凈利潤(rùn)暴跌78%。(2)Inditex集團(tuán)上半年銷售增長(zhǎng)11%,盈利超預(yù)期。(3)意大利奢侈品集團(tuán)Tod’s中期核心盈利大跌16%。(4)意大利服裝零售商OVSSpA收購(gòu)瑞士集團(tuán)CharlesVoegele。

A股行業(yè)與公司重要信息:(1)百隆東方:對(duì)子公司淮安新國(guó)紡織有限公司增加注冊(cè)資金1,660萬(wàn)美元。(2)跨境通:參股公司跨境翼在新三板掛牌公開轉(zhuǎn)讓,公司持有其24.863%股權(quán)。(3)商贏環(huán)球:非公開發(fā)行股票獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。(4)搜于特:非公開發(fā)行股票獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。(5)孚日股份:推出2016年第一期員工持股計(jì)劃,籌劃資金總額6882萬(wàn)元,涉及712名員工,其中高管9人,鎖定期為12個(gè)月。

本周建議板塊組合:森馬服飾、海瀾之家、華孚色紡和貴人鳥。上周組合表現(xiàn):森馬服飾-1%、海瀾之家-1%、華孚色紡1%和瑞貝卡1%。

投資建議與投資標(biāo)的

上周大盤震蕩上行,紡織服裝板塊也伴隨大盤小幅上漲,其中品牌服飾子行業(yè)強(qiáng)于制造子行業(yè)。上周我們建議關(guān)注三季報(bào)預(yù)期良好的公司,其中跨境通和南極電商等取得了不錯(cuò)的表現(xiàn)。短期我們認(rèn)為三季報(bào)預(yù)期相對(duì)較好的公司(比如跨境通、南極電商、搜于特、華孚色紡、森馬服飾、海瀾之家、新野紡織、聯(lián)發(fā)股份等)、仍有一定的機(jī)會(huì),同時(shí)有投資并購(gòu)或重組預(yù)期的公司仍將表現(xiàn)活躍。中期行業(yè)的投資主線建議還是從以下幾個(gè)方面考慮:(1)少數(shù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)相對(duì)明朗、低估值,圍繞自身業(yè)務(wù)致力于供應(yīng)鏈效率和產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額提升的行業(yè)龍頭,推薦森馬服飾(002563,買入)、海瀾之家(600398,買入)、偉星股份(002003,增持),關(guān)注歌力思(603808,未評(píng)級(jí))、匯潔股份(002763,未評(píng)級(jí))、華孚色紡(002042,未評(píng)級(jí))。(2)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新型公司,建議關(guān)注跨境通(002640,未評(píng)級(jí))、南極電商(002127,未評(píng)級(jí))、搜于特(002503,增持)、華孚色紡(002042,未評(píng)級(jí))。(3)受益于人民幣貶值和棉價(jià)上漲滯后反應(yīng)的公司,建議關(guān)注新野紡織(002087,未評(píng)級(jí))、聯(lián)發(fā)股份(002394,未評(píng)級(jí))、孚日股份(002083,未評(píng)級(jí))、華孚色紡(002042,未評(píng)級(jí))等。(4)小市值有明確轉(zhuǎn)型預(yù)期的公司帶來(lái)的博弈彈性,建議關(guān)注喬治白(002687,未評(píng)級(jí))、山東如意(002193,未評(píng)級(jí))、華紡股份(600448,未評(píng)級(jí))、棒杰股份(002634,未評(píng)級(jí))、欣龍控股(000955,未評(píng)級(jí))等。

風(fēng)險(xiǎn)提示

國(guó)內(nèi)零售終端復(fù)蘇進(jìn)度慢于預(yù)期、個(gè)股并購(gòu)?fù)顿Y的不確定性等。